گروهبان گارد جامه ابریشمی، پلیس مخفی حکومت، علیه یک خواجه خائن که قصد تصاحب تخت پادشاهی را دارد، به مبارزه برمی‌خیزد.

معبد وودانگ دوباره به دردسر افتاده است؛ از یک سو دوگو وو دی قصد حمله به معبد را دارد و از سوی دیگر، گروهی از رزمی‌کاران مداخله‌گر ژاپنی در پشت صحنه به انتظار نشسته‌اند.

یون فی یانگ یتیمی است که به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و کارهای ناخوشایند را در یک مدرسه کونگ‌فوی بزرگ بر عهده دارد. ین که مدام توسط دانش‌آموزان دیگر مدرسه مسخره می‌شود، دختر استاد مدرسه را تنها دوست خود می‌داند. هرگونه درگیری داخلی بین اعضای مختلف زمانی کنار گذاشته می‌شود که شمشیرزنی از یک فرقه رقیب به استاد یادآوری می‌کند که باید در دوئلی شرکت کند که هر ده سال یک بار برگزار می‌شود. متاسفانه رئیس فرقه مدافع به خوبی می‌داند که رقیبش از او قدرتمندتر است. شکست پیش‌بینی‌شده زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یک شمشیرزن سرگردان وارد صحنه می‌شود و به گروه آسیب‌دیده می‌پیوندد و بلافاصله به مشکلات ین می‌افزاید.

یک خواهر و برادر با تقویت مهارت‌های رزمی خود و جستجو برای شمشیر افسانه‌ای شعله مقدس، به دنبال انتقام مرگ والدین خود هستند. آن‌ها برای گرفتن انتقام باید راه خود را از میان شیاطین، ارواح، معابد باستانی تله‌گذاری‌شده و فرقه‌های مذهبی باز کنند.